Après avoir versé sa vieille peau, Kaa raconte à Mowgli une curieuse habitude d'éléphants, dans laquelle des éléphants de différentes jungles se réunissent pour danser ensemble, et ceux qui ont la chance de voir leur danse recevront le cadeau d'une longue vie. Hathi permet à Mowgli de témoigner de la danse des éléphants. Suite à cela, l'éléphant donne le foulard de Mowgli Jumeirah, et immédiatement le garçon veut partir à la rejoindre, mais il ne sait pas où elle est. Pendant ce temps, Jumeirah, Meshua et Rahhar attendent Mowgli dans la jungle après avoir enterré Sanjay, qui a succombé à une pneumonie. Cependant, au fil du temps, ils abandonnent peu à peu tout espoir de le revoir.
