Nos amis offrent refuge à plusieurs loups poursuivis par des chasseurs. Après une longue absence, le père de Lala, Vermillion, et Sandah, le fils d'Akela, rentrent chez eux. Quand il apprend la mort d'Alexander, Vermillion propose de prendre la tête de la meute. Cependant, Sandah n'aime pas l'idée parce qu'il ne veut pas la présence de Mowgli, un membre supposé de la race humaine cruelle qui tue pour le plaisir de tuer. La curiosité de Mowgli l'emporte alors sur lui; il décide de partir afin de rencontrer d'autres êtres humains, mais, une fois de plus, il est attrapé par les singes agissant au nom de Shere Khan.
