Le duel entre Shere Khan et Vermillion est interrompu par l'arrivée de trois hommes venus chercher des trésors enfouis parmi les ruines de la ville maudite. Blessés par la présence des singes, les hommes tuent plusieurs d'entre eux avant que Sandah ne vienne à leur secours et soit gravement blessé. Mowgli et Bagheera risquent alors leur vie pour sauver Sandah, et finissent par s'évanouir, bien que les autres animaux les prennent pour morts. Pendant ce temps, après avoir trouvé le trésor, les trois hommes s'entretuent, laissant le champ libre à Mowgli et à la panthère pour rejoindre leurs amis. Vermillion part ensuite avec la meute de Sandah pour emmener le loup blessé dans un endroit sûr dans la jungle quand, finalement, Bagheera raconte un secret à Mowgli. Il est révélé au garçon qu'il est en effet un membre de la race humaine.
