La forêt célèbre la saison des amours. Mowgli et Bagheera se sentent exclus parce que tous les loups ont trouvé des partenaires. Les histoires de Bagheera au sujet de la saison des amours rendent le mal du pays de Mowgli pour la belle Jumeirah. À la fin, Mowgli court au village et découvre que Jumeirah et sa famille ont été kidnappés. La porte a été cassée et la maison est vide.
