Le baron et Cordelia sont en Suisse lorsqu'ils rencontrent Peter Franklin, un vieil ami de Cordelia. Franklin, qui est un agent de la CIA, a volé la dernière souche d'un virus mortel au laboratoire dans lequel il travaillait. Lorsque Franklin est tué, Mannering est dans une course contre Sorenson, le scientifique qui a développé le virus, et Holmes, un homme sans scrupule. caractère, pour découvrir où se trouve la bactérie mortelle.