Un steward de la compagnie aérienne est retrouvé mort avec un médaillon d'or en sa possession. Il s'agit de l'un des nombreux volés au Vatican et le relie à l'un des plus grands réseaux de contrebande d'art au monde. Pour enquêter sur cette affaire, le baron se rend à Rome pour rencontrer l'ex-petite amie Cathy Dorne, qui est contrainte par son patron, Nick, de faire partie du gang de passeurs et qui aide Mannering à traduire ses membres en justice.
