En Albanie, Zülfikâr et Esma rejoignent les maquisards zogistes. Depuis la mort d'Hikmet et la déportation de son mari et de
sa petite fille, Pembe se retrouve seule à Göriçka Quand arrive Dimitri, jeune maquisard grec communiste, elle en tombe éperdument amoureuse. En 1944, alors que l'armée rouge fonce sur les Balkans, Zülfikâr se réfugie chez son ancienne maîtresse,
au mieux avec l'occupant, pour échapper aux Allemands.
Il fait l'erreur, après avoir repoussé ses avances, de lui dire où sont cachés ses compagnons. De retour au moulin, il ne retrouve que des cadavres et parmi eux, celui d'Esma. En Albanie, les communistes sont au pouvoir. Rasit est devenu le bras droit d'Enver Hodja. Zülfikâr se voit confisquer toutes ses terres et
il est envoyé en rééducation dans une ferme collective où il rencontre Véra, une jeune Yougoslave dont il devient l'amant.
