Au terme des guerres balkaniques, la région des lacs est divisée entre la Grèce à laquelle appartient désormais le domaine de Göriçka , la Serbie et l'Albanie. Marié à Myriam, une réfugiée juive de Salonique, Zülfikâr n'a guère l'occasion de voir le fils qu'elle lui a donné, Suleyman. Depuis le début de la Première Guerre mondiale, il sert d'agent de liaison pour les Turcs et son contact est le père d'Esma. Au moulin, la jeune femme élève seule son fils, Rasit. Mustapha, l'ancien cocher de Zülfikâr, avec qui elle s'est mariée pour sauver son honneur, a été fusillé comme déserteur par les Turcs. Au domaine, à la veille de l'armistice, Myriam est assassinée par des soldats français pour avoir refusé de dire où était caché son mari.
