Glenn et Sapphee se dirigent vers un paradis pour monstres aquatiques appelé Merrow Waterways afin d'acheter de l'eau purifiée. Sapphee considérait cela comme un rendez-vous et profitait de son temps seul avec Glenn. Lors de leur sortie, ils rencontrent une sirène nommée Lulala qui gagnait sa vie en chantant aux touristes et elle demande si Glenn et Sapphee lui achèteraient une chanson. Glenn remarque que ses branchies semblent toujours ouvertes sur terre et s'inquiète. Il propose alors de l'examiner en échange de sa chanson.
