Un avion d'essai XV-104 pénètre dans une zone ciblée par les OVNI et le pilote, Paul Foster, observe à la fois l'OVNI et Sky One. En colère et frustré que personne ne croie à son histoire, Foster suspecte une dissimulation et décide de mener sa propre enquête sur les activités de l'ancien colonel de l'USAF Ed Straker.
