David et sa femme Lisa doivent partir dans les montagnes car leur temps sur Terre est presque terminé. Ils savent qu'ils ne vivront pas plus de 400 ans. David finit d'écrire son journal sur les gnomes. Lisa et lui reçoivent la visite d'une souris arctique, porteuse d'un message de leur vieil ami Casper qui explique qu'il ne veut pas partir seul. En chemin, David et Lisa rencontrent tous les animaux, venus leur dire au revoir.Ils disent à Swift qu'il ne peut pas monter sur la montagne avec eux. Les Gnomes gravissent la montagne et font leurs derniers adieux. Lorsque David et Lisa meurent, leurs corps se transforment en pommiers entrelacés. Casper meurt quelques instants plus tard, après avoir marmonné pour lui-même pendant un moment. Sur le chemin du retour vers la forêt, Swift rencontre un autre gnome, Christopher, qui chevauche une renarde nommée Agnès. Swift et Agnès semblent avoir un intérêt romantique l'un pour l'autre. Les esprits des gnomes disparus leur font un signe d'adieu.
