Азирафалово добро дело, што је покупио аутостопера на повратку у Сохо, показала се као озбиљна грешка. Године 1941., Кроули и Азирафал наилазе на неке изненађујуће противнике, старе и нове, док се нацистички шпијуни, који су скоро ухватили Азирафала, враћају као зомбији из мртвих, са намером да га спрече да покуша да ухвати метак на позорници Вест Енда.
