Amplasat în timpul experimentelor adevărate și neîntemeiate ale Agenției Centrale de Informații MK ULTRA de la începutul anilor 1960, MIDNIGHT CLIMAX urmărește călătoria lui Ford Strauss, un psihiatru strălucit, ale cărui limite morale și științifice sunt împinse la limită pe măsură ce este recrutat pentru a conduce o subsecțiune a programul într-un spital de psihiatrie din Mississippi.
