Henry megmutatja a genetikai vizsgálat eredményét Jacindának, amely arról szól, hogy ő Lucy édesapja, ami mindkettejük számára megrázó fejlemény, és arra mutat, hogy Lucy igazat mondott, amikor azt állította, hogy a mesék Henry könyvében mind igazak. Gothel visszaemlékezik életének arra a tragikus fordulatára, amely bosszúra indította az emberek ellen. Tilly és Rogers veszélybe kerülnek, amikor nyomozni kezdenek a boszorkányok köre után.
