Amint a teknőst az óceánhoz viszik, egy medve támadja meg őket, akit Goku legyőz. Eközben Shuu és Mai tájékoztatják Pilafot, hogy nem találtak sárkánygömböt. Elmennek az Emerald-tenger egy távoli szigetére, hogy megszerezzenek egy sárkánygömböt Zseniális teknőstől, de nem találják ott. Goku és Bulma találkoznak az öreg mesterrel, akié a teknős, akiknek segítettek, és hálából odaadja nekik a sárkánygömböt és egy varázsfelhőt.
