Egy Orphalese nevű kitalált szigeten Almitra, egy csintalan nyolcéves kislány találkozik egy politikai fogollyal, Mustafával, aki házi őrizetben van. Ebből a véletlen találkozásból valószínűtlen barátság alakul. De egy sorsfordító napon Mustafával közlik a hatóságok, hogy kiengedik, és az őrök azonnal felteszik őt egy hajóra, ami szülőföldjére viszi. Az úton Mustafa megosztja bölcsességét az orphalese-i emberekkel, és verseket szaval nekik. Almitra titokban követi őt. Ami Almitra rájön, hogy a hatóságok durva meglepetést tartogatnak Mustafa számára, elhatározza, hogy mindenáron segít neki.
