Dans les laboratoires de l'Armée Impériale Rouge, Hasegawa supervise les transfusion de sang effectuées en masse sur les cobayes humains. Ce sang, celui de Kuromitsu, est incompatible avec la plupart des sujets, qui meurent de l'injection dans leur corps.
Rai et Karuta conduisent Kuro à Saniwa, la chef des rebelles.
