Jonathan Chase, jeune professeur en criminologie et spécialiste d'ethnologie, a l'extraordinaire pouvoir de se transformer en animal. Seul Ty, son fidèle assistant, est au courant de ses métamorphoses. Un soir, Jonathan pénètre, sous l'apparence d'une panthère noire, dans l'entrepôt d'une bande de trafiquants d'armes...
