Cheon Gi découvre le Démon et pourquoi elle a été choisie pour dessiner le portrait du Roi Youngjong. Elle apprend également que si elle peint le portrait, il pourrait lui arriver malheur, comme à son père. Elle a peur et trouve une excuse pour ne pas peindre. Pendant ce temps, Ha Ram découvre aussi que le Démon est en lui et que Cheon Gi pourrait être en danger. Il prépare donc un billet de bateau pour Yeon pour Cheon Gi et son père.
