Un médecin met au point un sérum capable de transférer l'esprit d'un mort dans le cerveau d'un de ses descendants. Le médecin est assassiné par les membres d'une secte qui tuent en griffant leurs victimes. Les membres de la secte Cambodyses sont nourris quotidiennement de petites quantités de poison jusqu'à ce qu'ils soient immunisés contre ses effets. Cependant, cela fait de leurs ongles des armes mortelles. La secte, Thrush et UNCLE veulent le sérum et la petite fille du docteur.