L'agent UNCLE Napoleon Solo est à Londres avec April où ils doivent recevoir des instructions sous la forme d'un demi-penny dans le chapeau d'un mendiant. Malheureusement, Solo a été suivi depuis l'aéroport par Mother Muffin, une vieille dame qui dirige un groupe d'assassins déterminés à récupérer le demi-penny en premier.
