Відповідно до договору, укладеного з озлобленим і жадібним Маледиктусом де Магогом, вони повинні створити потужне заклинання, яке їм доведеться кинути на велике місто. Хоча маги безуспішно прагнуть виконати свою частину угоди, вони навіть не підозрюють, що їхні домашні тварини - зухвалий ворон і впевнений у собі кіт - насправді є спеціальними агентами. Ворону та коту доручають захищати мирних жителів міста від заклинань, які кидали Бубонік та Тиранія...
