У афроамериканця Клівленда Брауна, давнього сусіда Пітера Гріффіна з мультсеріалу "Гріффіни", проблеми: дружина подала на розлучення, відібрала будинок і залишила йому сина. Клівленд вирішує виїхати з міста, щоб почати нове життя в Каліфорнії, - але по дорозі заїжджає в старий містечко, в якому колись виріс, знаходить свою шкільну любов і вирішує залишитися там назавжди.
