Молодий і перспективний етнограф-аспірант Максим приїжджає в 1993 році в село Русаліно збирати старовинний фольклор для своєї роботи. Вмовила його приїхати в це село студентка Люба, адже в Русаліно живе її тітка Варвара, а місцевість славиться тим, що в ній збережено багато старовинних пісень, обрядів. Дівчина щиро вірить, що їх наукова подорож допоможе їм зблизитися, адже вона неймовірно закохана в Максима. Люба і не здогадується, що тут Максим познайомиться з циганкою Радою, яка на все життя вкраде його серце.
