Літо 1963 року. 17-річна Френсіс на прізвисько Бейбі, проводить канікули з батьками в курортному готелі. Вона знайомиться з Джоні, красивим професійним танцюристом, досвідченим в питаннях життя і кохання. Немов зачарована сексуальними ритмами і нічим не стримуваними рухами “брудних танців” в стилі ритм-енд-блюз, Бейбі стає ученицею-партнеркою Джоні - і в танцях і в коханні...
