Юний Джеффрі мріє стати благородним лицарем у сяючих обладунках. Але він всього лише бідний сирота, який служить конюхом. Його мріям ніколи не призначено було б здійснитися, якби не дивовижна зустріч: у підвалі монастиря Джеффрі виявляє Дрейка - останнього, що залишився в живих дракона на Землі. Дрейк вилупився з яйця, яке було знайдено славним лицарем Бовеном. Юнак і дракон стають друзями. Але приходить час, коли над країною згущуються хмари. Королівство в небезпеці! І тільки Джеффрі і Дрейк можуть його врятувати.