Une sorte de poudre rouge recouvre la Terre à la suite de l’invasion martienne. La fumée noire obscurcit le ciel et empêche que le jour se lève…George et Mme Elphinstone se sont réfugiés dans un orphelinat. Pendant ce temps, Amy a retrouvé Ogilvy. Ensemble, ils reconstituent les événements de l'invasion dans l'espoir de trouver un indice sur la faiblesse des Martiens.
